В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в их доме появляется щенок с удивительным голосом. Питомца по имени Карузо быстро принимают в семью, несмотря на недовольство матери, для которой громкие вопли щенка становятся дополнительным источником стресса. Между мальчиком и щенком возникает крепкая связь, и каждый день они проводят вместе, исследуя окрестности. Но неожиданно идиллическое существование нарушается: начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в осаде. Блокада приносит невыносимые страдания, голод и смерть, ставя под угрозу не только жизни, но и саму надежду на лучшее будущее.
Тем не менее, в это тяжелое время преданность Карузо проявляется с особой силой. Осознав горе своих хозяев, щенок проявляет смелость и отправляется на поиски пищи через опасные минные поля. Митя, понимая, насколько важна эта дружба, решает следовать за своим верным другом, и их приключения превращаются в настоящую эпопею. Пройдя через испытания, они сталкиваются с немецкими патрулями, и каждый их шаг обостряет конфликт. Однако, вместе преодолевая страх и отчаяние, они находят в себе силы продолжать борьбу за выживание, обретая глубокую духовную связь, которая согревает их сердца в самые мрачные времена.