В конце 1960-х годов, когда нью-йоркский ночной клуб, где работал Тони, известный как Болтун, закрывается на ремонт, он оказывается в поисках временной работы. Этот период становится важным этапом его жизни, когда на горизонте появляется неожиданная возможность. Дон Ширли, талантливый и харизматичный музыкант, ищет помощника для рискованного турне по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще имеют сильное влияние. Тони, не обладая значительным опытом в мире искусства, соглашается стать водителем и телохранителем Дона, хотя их первое взаимодействие оказывается довольно напряженным.
С началом совместного путешествия между ними вскоре возникают различия в культуре, взглядах на жизнь и опыте, что создает особую атмосферу. Однако постепенно герои начинают находить общий язык и лучше понимать друг друга. Это приключение становится не только профессиональным испытанием, но и возможностью для каждого из них преодолеть свои внутренние барьеры и предвзятости. Их отношения служат отражением более глубоких социальных тем, которые возникают в ходе путешествия, придавая их общему опыту уникальное значение и глубину.