В жизни учителя химии Уолтера Уайта наступает критический момент, когда его мир рушится из-за неожиданного диагноза — рака лёгких. Этот шок становится не только личной трагедией, но и источником финансовых трудностей, угрожающих благополучию его семьи. В отчаянной попытке обеспечить их будущее, Уолтер принимает решение, которое коренным образом меняет его жизнь. Он начинает заниматься производством метамфетамина, используя свои научные знания. Чтобы реализовать свои амбиции, он находит партнера в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, который уже погряз в криминальном мире и оказался на дне.
Джесси, исключенный из школы, имеет печальный опыт в преступной жизни, но после провала с определенным партнером остаётся один. Сотрудничество с Уолтером предоставляет ему шанс на новое начало, но также влечёт за собой множество нравственных дилемм. Их противоречивые подходы к бизнесу становятся настоящим испытанием для обоих героев. Каждое их действие может привести к непредсказуемым последствиям и ставит под вопрос их ценности. Вместе они погружаются в опасный мир, где материальная выгода требует готовности жертвовать чем-то важным, заставляя их переосмысливать свои приоритеты и искренне бороться за счастье своих близких.